2017年5-6月中国互联网品牌广告投放预估费用排行榜

2017-08-24 15:33:00  来源:数字营销杂志2017年08期  

全行业:整体网络广告稳定上升

  根据艾瑞咨询网络品牌广告监测系统iAdTracker的最新数据显示,2017年5、6月份的展示类广告投放持续上涨,整体的广告投入有了稳步提升,6月环比增长7.1%,两月的预估费用分别达36.6和39.1亿元。暑期到来,17年的假日投放趋势是否会和16年保持同步增减,还需拭目以待。

  广告主数量方面,两月同样保持了稳定的增长,5月广告主数量达到4855个,6月继续稳定增长5.6%,拥有5125个网络投放广告主(图1)。

 


图1  行业总览:广告主数增长率


       分屏数据概览:投放费用和广告主保持稳定,移动端涨势明显

  分屏格局显示,网络的展示类广告在PC端的投入同样处于稳步上升的态势, 5月和6月的PC端预估费用分别为27.2和28.6亿元,随着17年以来PC端的同比增幅略有放宽的趋势,5、6月份的同比均下降20%左右。移动端的涨幅则波动较大,5月基本持平,6月则上涨明显,环比增长率达13.4%,移动端两月的投放费用分别为9.3亿和10.6亿元。

  在广告主数量方面,PC端仍然保持着高出移动端近3倍的数量,5、6月的波动不大,环比增长率均在3%左右,数量分别为4590和4729个。移动端在这两个月中则上升明显,广告主数量的环比增长5月为12.8%,6月为16.6%,绝对值分别达到1205和1288个(图2)。

 


图2  分屏广告主数增长趋势

  
       行业概览:交通类投放份额仍然最大医疗服务类展示类广告投放大幅上升

  行业广告投入格局显示:展示类广告中,2017年5-6月交通类广告均以超过20%的市场份额霸占全行业的首位,6月费用总额达到8.37亿元。食品饮料类的增长强度依然不小,5、6两月均以超过10%的月度增长,使得6月投放份额占到全行业的15.69%,位列第二。房地产类以12.35%市场份额排名第三,化妆品浴室用品类和网络服务类则分别以7.55%和7.51%的占比紧随其后。

  在Top10行业中,5月医疗服务类增幅最大,达62.25%,6月持续上升占据5.05%的市场份额,达到17年以来的最大值,其中以拜耳医药保健的投放规模最大(图3)。

 


图3  2017年6月分行业投放费用占比

  
       食品饮料类点评:行业整体大幅上升联合利华表现抢眼

  食品饮料行业在5月仍然保持较大幅度上升,5、6月份环比增长均在10%以上,6月以6.1亿元的投放达到17年截至到目前最大值。根据16年的投放趋势来看,食品饮料行业在暑假会达到当年的峰值,随后则会逐步下降。17年的投放规模会如何发展,还需继续观察。

  食品饮料类中,联合利华从17年5月开始对展示类广告的投放力度大幅增加,以5591.14万元的投放规模在6月领跑食品饮料行业,这主要归功于对冰雪食品类产品的宣传,仅和路雪品牌在5月份就实现了超过400%的增长,且在6月份持续扩大了投放力度。联合利华旗下的立顿品牌也实现了从0元至298.86万元的扩张,该广告主在两个月中与乐百氏、伊利分别占领了前三甲的席位,投放规模均有大幅度的增加,竞争激烈。百威英博作为酒精行业的巨头在5、6月投放规模也有较大幅度的增加,两月的投放增长率分别达到32%和41%,6月以3876.15万元的投放排名第四。统一集团作为食品饮料届的领军品牌保持了一贯的投放威力,6月更是以144%的增长速度成为了该行业Top10中增长率最高的广告主。

  食品饮料类全广告主中数海王集团增长量最大,从5月的0.1万增至6月的2.49万,主要是加大了对旗下喜安智奶粉的宣传工作(图4)。

 


  在媒体选择方面,食品饮料类别的投放主要集中在对视频媒体的选择,腾讯视频以整合双端总计2.2亿元的投放收入强势夺魁。爱奇艺、优酷双屏分别以1.2亿和1.1亿元排名二三,搜狐视频、乐视网纷纷排入前五。网易和凤凰网作为门户媒体同样抢眼。快科技则作为6月增长幅度最大的媒体以1.97万元的投放收入成绩创下历史新高。
 

       金融服务类点评:行业收入涨势明显几大银行集中发力

  金融服务类广告投放在5-6月合计2.9个亿,6月涨势相对明显,6月环比增长率为12.8%。

  在广告主方面,金融服务仍然以玖富集团1289.28万元的投放规模领衔,第二名中国工商银行表现亮眼, 在6月份大幅上涨,环比增长率达到了205%,紧随其后的是交通银行、招商银行以及建设银行,宜信则以184.6%的增长势头排名第六位。这两个月内表现最为亮眼的当属easyMarkets,从5月的0.03万增至6月的4.05万,值得关注(图5)。

 


图5  17年金融服务类广告主Top10广告主投放费用


  在媒体的选择方面,数据显示金融服务类广告主青睐门户类网站,尤其是财经类频道受关注最多。6月份新浪收入最为显著,以1442.44万元排名第一位,其中财经频道就占据了40%的市场份额。网易上涨十分明显,6月以241%的增长率强势上升到了第二名,广告收入达1338万元。视频媒体中则是爱奇艺排名最高,双端收入不分上下。乐视收入虽下降40%,但仍以627万元的收入排名第四,东方财富网则以589万元的收入跻身前五的席位。


       交通类点评:澳洲航空加强投放网易双端表现抢眼

  5、6两月交通类都处于全行业霸主地位,双月的累计达到16亿元,5月环比上升5.8%,呈稳定增长态势,6月费用略微下降。在Top10的广告主中,表现较为平稳,6月上汽大众汽车环比上升26%,以6182.5万元的投放费用排名第一。东风日产延续了一贯的投放规模排名第二,一汽丰田5月投放上涨明显,环比增幅达60%,6月虽有下降但仍在该月位列第三。交通类中澳洲航空获月度增幅之最,从5月的4.5万元涨至了6月的480.98万元(图6)。

 


图6  17年交通类广告主Top10广告主投放费用


  在媒体选择方面,汽车垂直类网站仍会受到交通类广告主更多的关注,汽车之家6月广告收入上涨8.16%以1.8亿元的收入位列第一,占据整个行业的22.6%。同类型的媒体易车网上升同样明显位列第二。太平洋汽车网和爱卡汽车网等垂直媒体也是被很多广告主选择的对象,网易PC和移动端则分别以40%和69%的上涨速度成为交通类中门户网站下涨幅最快的媒体。搜狐和腾讯也均进入了Top10,分别以5219万元和3093万元位列第五和第七。纵观交通类的投放环境,汽车垂直网站、视频媒体和门户网站最易受到广告主的选择。
 

       房产类点评:恒大集团持续领跑合正集团加大宣传

  房地产行业在5月环比上涨16%,广告收入达4.9亿元,成为17年截至目前收入最高的月份。

  广告主方面,Top10广告主榜单中,恒大集团在本身就庞大的广告投放规模上又加大了力度,6月环比增长38%,用超出第二名近三倍的规模,以4033万元摘得桂冠。永泰地产自17年以来便稳定上升,6月以976万元夺得亚军。保利地产在6月下降10%,以934万元位列第三。整个行业中,以合正集团的增长幅度为之最,主要原因在于其针对旗下的合正丹郡加大了宣传力度,从5月的0.23万元涨至了6月28.39万元(图7)。

 


图7  17年房地产类广告主Top10广告主投放费用


  媒体方面,格局显示房产类广告主主要选择垂直类的媒体和门户网站作为投放对象。6月腾讯则以2.6亿的收入成为第一,搜房网和新浪乐居这样主要面向房产资讯用户的媒体占据了二三名。此外,6月猫扑在房地产行业的表现也非常亮眼,广告收入从5月的0.73万元涨至了6月的19.92万元。
 

文/ 艾瑞咨询

     

陈岩

分众传媒首席战略官

李三水

W创始人

闫曌

AdMaster创始人兼首席执行官

杨正华

阳狮上海&广州首席执行官

袁 俊

顺为互动执行总裁

郑维东

郑维东 CSM媒介研究副总经理