2017-2018中国社交零售市场研究报告

2018-04-26 10:14:00  来源:数字营销杂志2018年05期  

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2017年中国社交零售用户规模达2.23亿人,较2016年增长46.7%,预计2020年用户规模增至5.73亿人。艾媒咨询分析师认为,社交零售模式解决传统电商零售获客成本高的难题,有利扩充用户市场,未来社交零售市场有望维持较高增速发展。

       2017-2018中国社交零售市场发展概况

       理解为社交工具及场景赋能零售,是以个体自然人为单位通过社交工具或场景,利用个人社交圈的人脉进行商品交易及提供服务的新型零售模型。社交渠道及社交场景相当于“通路”;以亲人、朋友、朋友的朋友等强人际关系及弱人际关系形成的社交人脉相当于“顾客”。

       2018年4月4日,全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)权威发布《2017-2018中国社交零售市场研究报告》。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2017年中国社交零售用户规模达2.23亿人,较2016年增长46.7%,预计2020年用户规模增至5.73亿人。艾媒咨询分析师认为,社交零售模式解决传统电商零售获客成本高的难题,有利扩充用户市场,未来社交零售市场有望维持较高增速发展。

       网上零售额高速增长,占零售总额比重越来越大

       数据显示,2017年中国社会消费品零售总额366262.0亿元,比上年增长10.2%(图1)。中国网上零售额71751.0亿元,比上年增长32.2%。艾媒咨询分析师认为,中国社会消费品零售总额预期还会持续增长,另外,随着社交零售的加速发展,中国网上零售额将会增长得更迅速,中国网上零售额占中国社会消费品零售总额比例将会继续扩大。

 

图1  2014-2017年中国社会消费品零售总额(亿元)
 

中国社交零售用户规模保持较高增速

       iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2017年中国社交零售用户规模达2.23亿人,较2016年增长46.7%,预计2020年用户规模增至5.73亿人。艾媒咨询分析师认为,社交零售模式解决传统电商零售获客成本高的难题,有利扩充用户市场,未来社交零售市场有望维持较高增速发展。
 

中国社交零售市场投融资情况 

       中国社交零售行业受到了资方关注,洋葱OMALL、云集微店等获得巨额投资。艾媒咨询分析师认为,社交零售行业发展火热且发展潜力巨大,《社交电商经营规范》即将出台,行业往规范化发展,未来资方对其关注度将会继续提升,同时社交零售企业需提高自身竞争力以增强资方信心,另一方面,资方进场加速行业规模扩张以及整合速度(图2)。
 

图2 中国社交零售市场企业投融资情况
 

 2017-2018中国社交零售市场商业模式分析

       2017中国社交零售产业链分析

       社交零售的快速发展引起了相关政府部门的重视,《社交电商经营规范》在撰写当中,行业发展渐趋规范。社交零售平台先是在各类供货渠道采购商品,再通过商城推广者等一级级下沉到用户,用户在其移动社交平台上分享产品,通过的社交圈销售产品。

       社交零售与社群电商的区别

       基于社交网络的零售模式有社交零售与社群电商,区别在于社交零售是以个体主导专注熟人社交网络,而社群电商则侧重于社区平台,由社群管理者主导。艾媒咨询分析师认为,在社交网络发展的新形势下,社交内容传播速度越来越快,基于熟人社交网络的社交零售行业在竞争中能获得更大优势(图3)。

       社交零售 社群电商

   主体 由个体主导,基于个人社交网 由社群管理者主导,基于社区平台
   结构 社交自由化 社群内制度化
   输出 社交内容传播快 社群内容传播慢

 


图3 社交零售与社群电商的特点对比


       社交零售行业的发展特点

       基于强社交关系的社交零售行业,特点较为突出。艾媒咨询分析师认为,社交零售行业具有销售渠道体量庞大,销售方式灵活多变,消费场景封闭,经营成本低等特点,使得其能在短时间内能达到裂变式传播效果,而相比于线上B2C平台和线下实体店,其渠道的稳定性较差。

       销售渠道体量最为庞大,方式最为灵活,消费场景封闭。自由度高,销售方式较为灵活开放,每个人都可以发展成为一个独立销售渠道,销售渠道体量最为庞大。同时,消费场景封闭,抓住了购物流量入口,流量即现金。

       流通环节少,流通成本低,推广成本低,经营成本低。基于个人社交网络的社交零售销售模式,一部智能手机便可随时随地的开展生意,拿货配货发货均由零售平台负责,减少了流通环节和流通成本,也降低了个人的经营成本和风险。

       销售渠道稳定性相比传统线下实体、及线上B2C最弱。相较于传统线下实体及线上B2C平台,社交零售进入门槛低,同时退出成本也较低,其渠道稳定性较弱,更依赖于社交零售平台的监管能力。



       2017中国社交零售痛点分析

       社交零售行业处于发展初期,政府对社交零售市场缺乏正面指引,缺乏国家政策规范及监管,一旦出现问题,从业者的利益缺乏保障,投诉会遇到无法可依的情况。希望在未来的发展过程中,国家能用可持续发展的态度,立法立规严格监管。
平台问题

       商品质量监管困难。社交零售行业货物来源渠道小而庞大,以个人从业者为主,平台对个体渠道监管难度大,商品有可能在个体渠道进行串货,从而对平台及品牌方以及消费者造成损失。能从源头把控商品质量的自营社交零售平台在商品质量监管方面更具优势。

       服务规范化难度大。社交零售个体渠道较为分散,而个人从业者为C端用户提供的诸如商品销售、售后等服务难以实现规范化,从而对社交零售平台用户购买体验造成较大影响。

       模式问题

       容易发展成传销。部分平台发展时可能变相成不以实际商品销售为主,而是以拉人头无限裂变的方式,发展成传销模式,不利于行业的健康发展。

       社交零售顺应电商业态发展

       艾媒咨询分析师认为,当前社交电商正以燎原之势发展,线下以实体店面作为渠道载体,而社交零售是以个体自然人作为渠道载体,同时用互联网技术升级了渠道运营系统,提升了渠道运营效率,是一种新型商品销售模式。

       销售渠道广,传播速度快

       相较于传统实体店和线上B2C销售渠道,社交零售以其人多,渠道广,传播速度快的特点使得社交零售行业在先天优势上更优于其他零售渠道,更符合电商的发展特点。

       经营成本低,价格竞争有优势

       相比传统实体零售,社交零售压缩代理层级,降低流通成本;另一方面,社交零售平台整合产业链结构,降低实体租金、人工等成本。从而社交零售经营成本相对较低,在价格竞争上具备一定优势,顺应电商业态发展。

       碎片化的购买模式,符合社会商品销售发展趋势

       当今社会生活节奏越来越快,互联网用户更加偏向于碎片化的阅读浏览,相较于传统电商平台中商品繁多,购买时难以抉择。社交零售中的分享推荐环节能节省购物者的浏览查询时间,降低购物时长,在短时间内即可购买到心仪的产品,符合社会的发展趋势,在未来会有更大的发展空间。



       2017-2018中国社交零售市场用户行为研究

       线上推广是了解社交零售的主要途径

       iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在中国网民对社交零售的了解调查中(图4),36.3%的受访网民表示了解,而47.6%的受访网民表示不太了解;52.2%的受访网民通过线上推广的方式了解到社交零售行业,占比最多;亲人朋友推荐占25.0%。社交零售概念较为新颖,网民对于社交零售行业了解尚且不足,未来,通过“线上+线下”宣传推广以及现有客户的分享推荐,会有更多的人了解到社交零售行业(图5)。


 

图4  2017中国网民对社交零售的了解程度


图5  2017中国网民了解社交零售的渠道

 

方便快捷、信任度高是主要优势

       iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国网民认为社交零售相较于其他购物方式的优势调查中,有55.2%的受访网民表示方便快捷,49.3%的受访网民表示信任度高,还有38.4%的受访网民表示能了解到更多产品信息。方便快捷、信任度高是其相较于其他购物方式的主要优势(图6)。

 

图6  2017年中国社交零售用户对社交零售优势认知调查


       满足年轻女性客户群体需求是发展关键

       iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,对2017年社交零售平台用户画像调查中,女性为社交零售平台的主要用户,占比75.7%;社交零售平台用户年龄多介于26-40岁,占比69.6%。艾媒咨询分析师认为,年轻女性群体是社交零售平台主要用户,若平台能切入女性客户群体,满足女性客户群体需求,将获得更大发展(图7)。

 

图7  2017年中国社交零售平台用户年龄分布
 

三、四线城市市场潜力巨大

       iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,对社交零售平台用户城市分布调查中显示,一线城市用户占比25.1%,二线城市和三线及以下城市分别占比27.1%、47.8%;艾媒咨询分析师认为,社交零售平台在各城市均发展较好,中国社交零售市场逐渐从一二线城市下沉,三四线城市市场潜力巨大(图8)。

 

图8  2017年中国社交零售平台用户城市分布


       2017-2018中国社交零售市场案例分析--洋葱OMALL

       围绕女性客户群体发力

       洋葱官方数据显示,洋葱平台B端客户有8成女性用户,主要年龄在25-35周岁。洋葱的C端群体有7成以上是女性用户。洋葱OMALL针对平台女性客户群体开展各类活动,

       针对女性用户群体,邀请蔡康永出任女性大使为女性发声,建立良好品牌背书。

       针对女性用户群体,举办一系列诸如“国际品牌联合举办的产品沙龙”、“美图制造社、美物空瓶记等丰富的社群活动”、“快闪店及地推等丰富的线下活动”,与C端用户建立良好沟通,持续让用户对品牌形成国际化的良好认知。针对女性店主群体,举办一系列的店主沙龙、店主盛典等活动,增强店主社群的凝聚力及归属感。
分析师观点:洋葱OMALL针对年轻女性为平台主要客户的特性,围绕女性客户群体发力,推出多项活动提高客户积极性与粘性,注重客户体验,在渠道竞争中具备优势。

       模式新颖

       洋葱OMALL是跨境型商品社交零售平台,建立M2S (Made2Social)社交零售模式,整合后端供应链资源,搭建仓配,内容,营销,客服,清关五网合一的中台体系,海外建立仓储通过海外直邮的方式为国内消费者提供全球商品;实现制造端到社交零售的新零售形态。

       利润空间大

       洋葱OMALL是自营型社交零售平台,商品100%自营,一定程度上降低了商品流通成本,商品的利润空间相比第三方入驻货源更有优势。平台渠道体量大,拥有一定上游商品议价能力,货品结构是自建爆款加非标品的结构。因此商品利润空间大,零售利润空间有保障。


       中国社交零售市场发展趋势

       行业规范即将出台,行业发展渐趋健康

       由商务部批准、中国互联网协会具体实施的移动社交电商领域首部国家级行业标准《社交电商经营规范》的起草工作已经正式启动。艾媒咨询分析师认为,《社交电商经营规范》不久将出台颁布实施,规范对于社交零售行业将产生重大影响,行业将迎来洗牌,不良企业会被清洗。同时,规范的实施会对整个社交零售行业的健康发展产生积极影响,对推动社交零售行业走上发展快车道、合法合规经营产生重要作用。

       新型社交零售模式,拓宽商品零售渠道

       目前,社会商品零售渠道主要由线下实体店和传统线上网店(B2C、C2C)组成,发展均较为成熟。社交零售是新型销售模式,由于其去中心化的特点,用户基量大渠道多,能迅速占领市场;同时,基于熟人社交的优势,有朋友间的诚信度背书,能提高消费者信任感从而更容易地达成交易。艾媒咨询分析师认为,在不久将来,社交零售行业或与传统线下实体店、传统线上网店形成三大社会商品主流零售渠道。

       抓住流量入口,对电商行业产生变革

       现今中国传统线上网店( B2C、C2C )市场发展较为成熟,整体趋向稳定,在短期内难以发生较大变革,传统线上网店普遍有获客成本高、商品质量难以保证等现象。社交零售采用基于熟人社交的销售模式,抓住了潜在用户流量入口,在获客成本上低于传统网店。艾媒咨询分析师认为,社交零售是一种新型零售模式,值得零售企业去探索发展,如果发展得当,或对中国电子商务行业产生重大变革。

       良好运营模式,成平台发展关键

       现今,社交零售行业销售环节普遍采用多级分销系统,代理商下发展多级代理人并且收取一定的代理费,这种销售模式一旦把握不足,企业不加以控制,容易发展成传销模式。一旦发展成传销模式,对企业和社会都会造成较大影响。

 文/ 艾媒咨询 

     

陈岩

分众传媒首席战略官

李三水

W创始人

闫曌

AdMaster创始人兼首席执行官

杨正华

阳狮上海&广州首席执行官

袁 俊

顺为互动执行总裁

郑维东

郑维东 CSM媒介研究副总经理