​2018年3-4月中国互联网品牌广告投放预估费用排行榜

2018-06-15 16:56:18  来源:  

全行业:整体网络广告投放回温,环比增长稳步上升

 
 根据艾瑞咨询网络品牌广告监测系统iAdTracker的最新数据显示,经历了春节长假的淡季后行业开始回暖,2018年3、4月份展示类广告投入开始逐步上升,3月环比增长1.7%,两月的预估费用分别达30.5和31.5亿元。接下来网络广告投放趋势如何,仍需持续观测。
 
  广告主数量方面,相较2月出现了爆发性的增长,3月环比增长了17.9%,广告主数量增加到3227个(图1),4月继续保持平稳发展,拥有3178个网络投放广告主。
 
 
分屏数据概览:移动端投放开始回升 PC端投放小幅下降
 
  分屏格局显示,节后网络广告在PC端和移动端走向截然相反。移动端开始回升,3月和4月的预估费用分别为9.3亿元和9亿元,受到行业的广泛关注,也推动整个网络投放的上涨。PC端没有延续往年的增长,在3、4月下降到21.2亿元和22.5亿元,不过仍是展示类广告投放的主场。
 
  在广告主数量方面,PC端同样有所下滑,3、4月的数量都保持在2800个。移动端稳定上涨,3月广告主数1008个,4月广告主数908个。与去年同期相比仍有一定差距,3月同比下降9.4%,4月同比下降8.7%(图2)。
 
 
行业概览:交通类投放份额持续扩大 
办公用品类广告投放大幅上升
 
  行业广告投入格局显示:2017年3-4月交通类广告又一次独占鳌头,以26.33%的市场占有率稳居首位,4月费用总额达到8.9亿元。食品饮料类在各大年货节后开始回落,但仍以9.94%的份额位列亚军。网络服务类和房地产类分别以9.24%和8.86%位列三四名,化妆浴室用品类紧随其后,3月大幅增长了21.6%后在4月有所下降,市场份额达8.3%。
 
  在TOP10行业中,受到开学期和办公需求量的影响,办公用品类经历了3月的小幅下降以及4月的急剧上涨,增幅达到879.9%,市场波动非常大。其中富乐梦品牌在视频媒体出现了集中投放。另外,医疗服务类在3、4月连续大涨,市场份额达到7.2%。拜耳医药大规模投放广告,占比81%(图3)。
 
 
 
通讯服务类点评:年后热度大幅上涨 华为表现强势
 
  通讯服务类在节后广告投放迅速回升。3月出现大幅上涨,环比增长率达到40.83%,4月增速放缓,保持10.72%的增长率,总体投放费用分别达到1.8亿元和2亿元。
 
  受新一轮网络续费影响,长城宽带翻倍上涨,3、4月以领跑姿态占据首位,投放规模达到10968.2万元。华为在4月力压其他手机品牌,投放力度暴涨111.5%,达到2368.6万元。其主要为旗下新品华为P20的首发做集中宣传。主打年轻群体市场的VIVO、OPPO在3、4月投放量开始恢复。魅族有了惊喜表现,在经历了持续低迷之后,4月投放量增加到1049.2万元,甚至超过了OPPO排到第四位。3家运营商的投放力度整体下降,中国移动、中国电信出现近一年低谷期,而中国联通则有所提升,4月增长率达到145%。但中国移动仍作为最大广告主,投放规模为950万。苹果电脑3月大幅上涨至1264.35万元后,4月又骤降至427.54万元。三星电子3、4月投放规模大增至382.08万元,跻身前十广告主之列。
 
  
通讯服务类中中国联通增长量最大,从3月的215.8万增长到4月的529.07万(图4)。
 
  在媒体选择方面,通讯服务类的投放主要在门户网站、视频网站、IT网站,腾讯以整合PC和移动端总计1.2亿元的投放收入强势夺魁。搜狐移动端在4月作为一匹黑马以999万元的投放额位居第二,网易PC端紧随其后排名第三。爱奇艺作为唯一挤入前五的视频媒体,双端合计1099万元。新浪双端和新浪微博也入列前十。太平洋电脑网作为IT垂直类网站获得371.39万的投放额。
 
交通类点评:市场规模竞争激烈 
去哪儿网成为新宠
 
  3、4两月交通类投放规模迅速回升到常态。双月的累计量达到15.7亿元,3月环比上升39.7%,呈高速增长态势,4月费用持续上扬。
 
  TOP10广告主竞争激烈,不相上下。一汽丰田虽在3月表现一般,但4月翻倍增长,抢占第一。东风日产也出现相似的突增,4月投放量达到5418万元。值得注意的是,一汽轿车出现了近一年最高投放额,4月达到2722万元,相较3月增长63%。上汽通用和上汽大众在3月同步上涨,位列前两名,分别达到7266万元和6137万元(图5)。
 
 
  在媒体选择方面,交通类广告主依旧首推汽车垂直类网站。头部媒体汽车之家、易车网分别以22%以及10%的份额排名前两位。太平洋汽车网在4月收入上涨39%达到5814万元。门户网站里,网易以7%的市场占比位列第三。意想不到的是旅游媒体去哪儿网,4月异军突起,飙升至第五,其中东风日产投放额达到1075万,各大航空公司为旅游旺季出行做足准备,纷纷投入去哪儿网。新闻媒体也得到交通行业广告主的关注,一点资讯移动端在4月更是激增88%,今日头条以2485万元居于行业第一。
 
家居装饰类点评:头部广告主变动较大 光明集团表现抢眼
 
  3、4两月家居装饰类投放规模达到近一年最高,双月累计达到1.65亿元,3月大幅上升53.2%,4月增速放缓,总体表现良好。
 
  在TOP10的广告主中,出现了较大范围更换。3、4月光明集团加大投放力度,以3155万元的投放费用拿下行业第一,企业形象宣传素材在腾讯各大频道做地毯式全覆盖,风头当红。宜家和尚品宅配分别以1547万元和1480万元位列二三名。涂料行业两大品牌华润涂料和多乐士均在4月做了集中投放,形成行业高峰。家具类品牌喜临门、红星家具等轮番上场,分别在3月、4月出现高增长率。恒洁陶瓷4月投放规模达到近一年最大值306万元。橱柜类品牌欧派以256万元上榜。
 
  在媒体选择方面,家居装饰类广告主普遍喜欢门户类媒体,腾讯PC端4月获得翻倍收入,以3511万元排名第一。5大门户的移动端更易受到广告主的偏爱,凤凰网移动端收入上涨2倍,以447.7万元成为行业翘楚。而今日头条作为新贵,移动端4月以1090万元居于亚军。视频媒体同样得到家居装饰行业的关注,爱奇艺双端拿到了847万元的投入,PC端更是跻身前五,成绩显著。CNTV网受到时政热点的带动,4月也排到TOP10媒体行列。另外,39健康网在4月迅速出位,单月收入上涨近6倍,形成全年超高峰,可喜可贺。
 
医疗服务类点评:医美类表现突出 拜耳医药独占鳌头
 
  医疗服务类行业3、4两月总体有2倍的增长,投放规模分别为1和2.26亿元,4月市场份额达到全行业的7.18%(图7)。
 

 
  广告主方面,TOP10广告主榜单中,拜耳医药3、4月投放量猛涨至1.85亿元,对于整个行业的大涨功不可没。主要是旗下品牌开瑞坦从3月开始进行了大规模的宣传,力度在4月更甚。随着国内医美行业的兴起,医美类广告主整体大规模进军,前十广告主出现了4家,其中艺星中国以653万元拿到第二名。葛兰素史克4月暴涨13倍达到468万元,位列第三,也形成一年来的高峰。海昌隐形眼镜也出现了大涨,以203万元的投放额开启了新一轮的集中宣传。 
 
  媒体选择方面,医疗服务类广告主主要选择视频媒体和门户网站作为投放对象。4月爱奇艺双端分别以7099万元和5005万元夺得冠亚军。PPlive同样表现优异,双端也位列前十,PC端以将近3000万元排名第三。2大门户网站腾讯、风行双端同时受到青睐,排名不相上下。搜狐移动端4月增长之最,单月收入涨了近6倍,回归旺季水平。另外,亲子类媒体也成为医疗服务类的又一战地,育儿网4月收入翻倍拿到129万元。
 
文/ 艾瑞咨询
     

陈岩

分众传媒首席战略官

李三水

W创始人

闫曌

AdMaster创始人兼首席执行官

杨正华

阳狮上海&广州首席执行官

袁 俊

顺为互动执行总裁

郑维东

郑维东 CSM媒介研究副总经理